草根出身，奋斗17载成为上市公司董事长，算是登上人生巅峰了，不料刘汉元辉煌的才刚刚开始。

随着前期热潮，板块也进入了高估值的状态，市场逐渐从整体光伏板块的炒作，转向至光伏产业链的各细分板块，如光伏逆变器、HIT光伏电池、钙钛矿电池等细分板块，最近资金又盯上了光伏级EVA。联泓新科产品毛利率情况(数据来源：choice)随着光伏组件装机量的增长，光伏级EVA处于供给偏紧的状态，但8月价格却出现了所回调。

根据公司2022年半报，上半年营收39.4亿元，仅增长2.93%;而归母净利4.57亿元，同比下滑了15.6%。能源作为经济复苏之路的地基，也是局部冲突的内在诱因之一，而冲突带来的能源供应链异常也扩大了各国的能源供给缺口，进而也让原本各国达成一致发展绿色能源的计划短期被抑制。第一，EVA光伏级EVA，光伏级具有更高的技术壁垒和更长的扩产周期，简单说属于高端版的EVA;第二，今年上半年，国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%，虽然已超过去年前十个月装机之和，但相比今年预期的下限85GW还是不到50%，因此三、四季度抢装潮将使得光伏EVA的需求缺口有所扩大。而供需缺口，将对光伏级EVA的价格形成有效支撑。新能凤凰近两年资产规模缩小，负债规模扩大;而且业绩逐年下滑不说，2020年更是净亏损4489.24万元，虽然2021年净利2680.32万元，但相比2018年3.85亿还是差距较大。

公司与主要醋酸乙烯供应商已形成多年的良好合作关系，供应渠道稳定，同时也正在推进建设9万吨/年醋酸乙烯装置，预计2023年年中建成投产，实现全部自供。但无论全球能源局势如何变化，长期全球能源低碳转型路径基本板上钉钉，而短期局部冲突带来的能源供应链异常，增加了供给的不确定性。孙庆瑞认为，随着硅料价格的降低和新技术路线电池片转换效率的进一步提高，也会加速终端装机需求的提升。

面对市场需求的火热，就在一周前，工信部等三部门重磅发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知，提出应避免恶性竞争，严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断等违法违规行为。其前两大成分股分别是宁德时代权重157%、隆基绿能权重12%但根据Infolink统计7月中国海关出口资料，中国在7月的光伏组件出口再次创高，达到15.7GW，同比增长121%，累计组件出口也达到94.4GW，同比增长105%，7月光伏组件出口表现持续强劲。此后行业持仓保持较高水平并持续稳步增长，稳居全行业第一。

户用光伏+储能的解决方案会逐步成为很多国家重要的能源供给方式。8月26日晚间，晶科能源(18.370, -0.22, -1.18%)公告一份重大采购合同。

同期，新能源电池的重要原料碳酸锂价格也在时隔5个月重回50万元/吨大关，再次逼近历史新高。此前，在今年3月，隆基绿能(53.390, -0.07, -0.13%)与通威股份签订多晶硅料长单采购协议，计划未来两年采购20.36万吨多晶硅产品，合同金额高达442亿元。在基金行业二季度报告中，电力设备行业在基金持仓占比为17.87%，在31个申万一级行业中排名第一，较一季度环比提升1.18个百分点，同比去年提升6.85个百分点。多晶硅、碳酸锂双双站上历史高点值得注意的是，硅业分会宣布暂停价格发布的背后，是多晶硅和碳酸锂等新一轮新能源原料价格出现进一步上涨态势。

8万亿赛道巨震!协会突发官宣：暂停报价!8年来首次，什么信号?两大原料涨不停，影响多大?9月8日，中国有色金属工业协会硅业分会发布告示称，为避免其发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。面对原料价格上涨，光伏组件企业纷纷提前锁定货源，发布大额采购合同。在新能源汽车领域，仍然在保持三位数的同比增长。原先预期在上半年出口已经相对强劲且有部分海外库存的状况下，下半年海外对于光伏产品需求的热度将开始减弱。

行业超配高达11.39%，同样排名第一。工业和信息化部原材料工业司副司长冯猛9月2日在新闻发布会上表示，工业和信息化部推动重点行业稳产保供，建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。

在宣布暂停之前，多晶硅价格已经在今年年内连续29周上涨，且没有明显回调迹象，价格已创下10年新高。数据显示，电力设备行业持仓自2021年一季度进入最低点7.09%，此后呈现底部快速反转，2021年三季度持仓占比由低点的7.09%快速提升9.03个百分点至16.12%。

硅料、硅片、电池片的涨价也反映在公司业绩上。基金大幅超配，这两只股票是全行业前两大重仓股在新能源赛道持续高景气的推动下，基金在二季度大幅超配新能源。面对市场需求的火热，就在一周前，工信部等三部门重磅发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知，提出应避免恶性竞争，严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断等违法违规行为。数据显示，国内单晶致密料成交均价为30.51万元/吨，单晶复投料成交均价为30.72万元/吨，相比年初不足10万元/吨涨幅超过两倍。在全球碳减排的共识下，作为可再生能源及传统能源的替代品，风、光新能源在全球能源消费结构中占比将会持续提升。面对上游硅料的持续上涨，光伏组件企业纷纷提前锁定大额采购合同。

为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。9月5日，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震。

新能源赛道仍然火热，销量仍保持倍数增长新能源下游需求持续超出预期，已经成为分析师的一致判断。今年下半年，海外对于光伏产品需求的热度，加上国内新能源汽车销量持续猛涨，让新能源赛道持续火热，获得基金的超额配置。

组件龙头隆基绿能以64.81亿元排在第五位。根据浙商证券(10.810, -0.05, -0.46%)的统计数据显示，2022年二季度电力设备行业基金持仓占比为17.87%，在31个申万一级行业中排名第一，环比提升1.18个百分点，同比提升6.85个百分点。

此次报价再次全线上涨，其中单晶PERC 166 / 182 / 210 电池价格上调 0.01 / 0.01 / 0.02 元至每瓦1.29 / 1.31 / 1.30 元。公开资料显示，四川当地的硅料产能约20.7万吨，包括通威股份旗下的永祥乐山10.7万吨、协鑫科技的乐山10万吨颗粒硅项目。同为硅料企业的协鑫科技与特变电工(25.270, -0.13, -0.51%)分别以69.09亿元、69.05亿元位列归母净利润榜单第三、四位。宁德时代(449.500, -24.42, -5.15%)、隆基绿能位列全行业前十大重仓股。

而且在3天前的9月5日，多晶硅龙头企业通威股份(56.500, -0.19, -0.34%)，宣布年内第10次涨价。原料价格的猛涨背后，是下游需求的持续旺盛。

连涨29周，硅业分会宣布暂停价格发布9月8日，中国有色金属工业协会硅业分会发布告示称，近期，受多重因素的影响，部分供应链价格持续震荡上涨，冲击晶硅光伏产业稳定运行。孙庆瑞认为，随着硅料价格的降低和新技术路线电池片转换效率的进一步提高，也会加速终端装机需求的提升。

硅业分会相关专家透露，受疫情、限电等因素影响，8月硅料产量可能比预期减少8%，再加上此前超签，硅料企业普遍处于负库存状态，供不应求的局面仍在持续。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年7月我国动力电池装机量为24.2GWh，同比增长114.2%。

通威股份、大全能源(56.750, -0.51, -0.89%)与新特能源三家企业上半年归母净利润的同比增幅分别达到312.17%、340.81%、357.37%。近日，多晶硅龙头企业陆续上调价格，而光伏组件企业纷纷提前锁定货源，发布大额采购合同。行业持仓自2021年一季度开始持续快速提升，由2.73%连续提升至今年二季度的7.26%。百亿私募高毅资产董事总经理孙庆瑞表示，在光伏产业链上，从硅料到硅片、电池片以及一体化组件等环节上，中国公司都占据了全球最大的份额，多个环节供应了全球超过80%甚至更高的产能，行业内优秀公司也实现了市场份额的持续扩张。

2023-2030年，晶科能源及其子公司将向新特能源采购33.6万吨原生多晶硅。这也是多晶硅今年年内第29次价格上涨，今年以来硅料价格一路上涨，且没有明显回调迹象，已创下10年新高。

据介绍，安泰科多晶硅价格采集发布从2014年开始，每周三定时发布，在行业有一定影响力。当天，光伏电池龙头制造商通威股份再次宣布对主要单晶电池片产品进行新一轮涨价，这已经是通威股份电池片年内第10次涨价。

按照当周国内单晶致密料成交均价30.38万元/吨测算，预计采购总金额约为1020.77亿元(含税)。今年，在硅料价格维持高位的背景下，光伏在终端的装机量依然维持了高增长。